Gate Ventures

Gate Ventures, em parceria com Solana Superteam UK e a Cambridge Blockchain Society, lançou o Web3 & AI Frontiers Programme. Essa iniciativa busca apoiar projetos em estágio inicial vindos de instituições acadêmicas de alto nível, como a Universidade de Cambridge, com prioridade em infraestrutura blockchain, finanças descentralizadas (DeFi) e aplicativos de inteligência artificial desenvolvidos na rede Solana. O programa disponibiliza investimentos entre US$100.000 e US$1 milhão, além de mentoria especializada, suporte técnico e acesso a um ecossistema global de blockchain. Ao unir a pesquisa acadêmica à aplicação prática, o programa tem como objetivo identificar projetos revolucionários com potencial de impacto real e valor sustentável no mercado.

O artigo “2025 Crypto Investment Thesis”, da Gate Ventures, apresenta as tendências mais relevantes do universo cripto para 2025: a evolução da inteligência artificial de modelos generativos para modelos agentic, DeSci focada em pesquisa colaborativa, DeFAI promovendo a integração entre IA e DeFi, e DAOs inspiradas por memes. O texto destaca projetos de referência e exemplos práticos, mostrando como tecnologia e cultura impulsionam juntos a inovação e a transformação do ecossistema cripto...

A Gate Ventures destinou US$20 milhões para apoiar a BNB Incubation Alliance (BIA), visando impulsionar projetos de blockchain em estágio inicial. BNB Chain e Binance Labs criaram a BIA, que oferece financiamento, mentoria, suporte técnico, programas de aceleração de startups, oportunidades de investimento, grants da BNB Chain e serviços para lançamento de DApps. O compromisso da Gate Ventures reforça a colaboração com a BNB Chain para promover o desenvolvimento de iniciativas em DeFi, IA, DePIN e DeSoc.

A Gate Ventures realizou investimento na Amnis Finance, protocolo líder de staking líquido na Aptos. Com TVL de US$ 150 milhões, mais de 22 milhões de APT em staking e recompensas de 10,43% APR, a Amnis proporciona uma solução de staking segura e com alto rendimento. O investimento de US$ 2 milhões impulsiona a expansão do DeFi na Aptos, consolidando sua posição como o principal protocolo de staking líquido...

A Gate Ventures revelou sua participação na rodada Série A da Space and Time (SxT), uma plataforma descentralizada de armazenamento de dados que combina blockchain e inteligência artificial. A SxT utiliza provas de conhecimento zero (ZK proofs) para assegurar a integridade das análises, possibilitando o processamento de dados verificáveis para smart contracts e modelos de linguagem em larga escala (LLMs). Com este investimento, a SxT reforça seu compromisso em oferecer uma infraestrutura de dados segura e criptografada para aplicações Web3...

A Gate Ventures firmou parceria com o Abu Dhabi Blockchain Center para lançar a Falcon Gate Ventures, um fundo de US$100 milhões voltado para impulsionar a inovação global em Web3. O fundo dá prioridade a investimentos em projetos nos Estados Unidos, Ásia, Europa e na região MENA, visando acelerar o desenvolvimento de infraestruturas descentralizadas e fomentar a integração de tecnologias emergentes. A Falcon Gate Ventures também fortalece o protagonismo dos Emirados Árabes Unidos como referência em educação, pesquisa e expansão do ecossistema de blockchain.

O artigo da Gate Ventures, “The Third Browser War: Battling for Dominance in the Age of AI Agents”, analisa a evolução dos navegadores diante do impacto dos agentes de IA neste novo cenário. Os navegadores deixaram de ser simples ferramentas de exibição de informações e agora assumem o papel de plataformas para interação com agentes de inteligência artificial. Por exemplo, o Comet utiliza IA para substituir os resultados tradicionais de busca, enquanto o Brave alia proteção de privacidade à inferência diretamente no dispositivo. A dinâmica competitiva dos navegadores está migrando do foco em exibição de dados para a interação do usuário, abrindo espaço para startups desenvolverem módulos estruturados, acessíveis e confiáveis. No final das contas, o sucesso dependerá de quem conseguir controlar o ponto de acesso para ativação dos agentes, e não apenas de quem obtiver a atenção dos usuários.

O artigo da Gate Ventures, "Strategy-Based Synthetic Stablecoins", analisa as tendências mais recentes das stablecoins baseadas em estratégias. O artigo apresenta que essas stablecoins obtêm rendimento por meio de mecanismos como empréstimos on-chain, ativos do mundo real (RWA) e derivativos. A Ethena USDe, por exemplo, gera retornos utilizando uma estratégia delta-neutra. Os fatores competitivos centrais envolvem a sustentabilidade e a transparência das estruturas de rendimento. O Pendle Protocol aprimora o mercado de taxas de juros on-chain ao separar principal e rendimento. Para o futuro, espera-se que as stablecoins estratégicas evoluam para maior modularidade, conformidade regulatória e transparência na divulgação de rendimento. O objetivo é equilibrar liquidez e obrigações regulatórias, mas riscos de compliance seguem como preocupação relevante.

O relatório de pesquisa da Gate Ventures, "The Bittensor Revolution: The Rise of AI-Based Bitcoin and the New Economic Landscape", apresenta uma análise detalhada do Bittensor, uma rede de IA descentralizada inovadora. A plataforma Bittensor utiliza o modelo de incentivos do Bitcoin e implementa arquitetura de subnets aliada à teoria dos jogos. Isso estimula mineradores a fornecerem serviços de inferência de IA, processamento via GPU, armazenamento de dados e outros tipos de recursos. Cada subnet conta com seu próprio Token Alpha, cujo valor é determinado pelas dinâmicas do mercado, impactando consequentemente a taxa de emissão de TAO. Atualmente, o ecossistema Bittensor abrange aproximadamente 80 subnets e vem registrando crescimento acelerado. Entretanto, o projeto enfrenta desafios relevantes, como infraestrutura limitada e alta redundância em seu ecossistema. Ainda assim, a arquitetura exclusiva e o mecanismo de incentivos do Bittensor abrem novas possibilidades para o desenvolvimento de ecossistemas de I

O artigo “Oracle Extractable Value (OEV)” da Gate Ventures analisa o OEV, um tipo de MEV derivado das atualizações de oráculos no ecossistema DeFi. O OEV surge em processos de liquidação e arbitragem, onde operadores disputam a captura de valor. Estratégias para capturar OEV podem criar novas fontes de receita, diminuir taxas, otimizar a eficiência dos oráculos e fortalecer a sustentabilidade do DeFi. No entanto, questões como latência e perda de valor continuam sendo desafios.

O artigo publicado pela Gate Ventures, com o título mais objetivo “Ecossistema ALtDA: Estratégias Competitivas em Mineração e Inovações”, traz uma análise detalhada sobre as inovações e desafios em torno do ALtDA (Algorithmic Layered Tokenized Derivatives Architecture) no setor de finanças descentralizadas (DeFi). De acordo com o texto, o ALtDA adota uma estrutura algorítmica multicamadas para derivativos tokenizados, com o objetivo de solucionar limitações dos protocolos tradicionais, especialmente nas áreas de liquidez e gerenciamento de risco. Essa arquitetura segmenta os ativos, permitindo que investidores com diferentes níveis de tolerância ao risco escolham produtos adequados ao seu perfil. Isso resulta em maior eficiência na alocação de capital. O avanço do ALtDA enfrenta desafios relevantes, como a complexidade do desenvolvimento algorítmico, barreiras para adoção no mercado, requisitos regulatórios e a necessidade de integração transparente com protocolos já existentes.

O artigo da Gate Ventures, “The Rise of Long-Tail Assets: How On-Chain Liquidity Is Disrupting CEX”, oferece uma análise detalhada sobre o impacto dos avanços em liquidez on-chain na redefinição da competitividade entre exchanges descentralizadas (DEXs) e exchanges centralizadas (CEXs). O texto acompanha a evolução dos mecanismos, do AMM (Market Maker Automatizado) ao vAMM, Peer-to-Pool e Order Book (Livro de Ordens). Essas soluções enfrentam desafios fundamentais — entre eles, slippage (derrapagem), impermanent loss (perda impermanente) e price discovery (descoberta de preços). Assim, contribuem para uma experiência de negociação mais eficiente e sofisticada para o usuário.

O estudo da Gate Ventures, "ReFi Innovation: Ushering in a New Era of Consumer Applications", apresenta o conceito de ReFi, que agrega valor ao aplicar tecnologia blockchain e tokenomics para aprimorar os ativos e a infraestrutura que usuários da Web2 já possuem. Diferentemente do modelo DePIN, o ReFi não demanda investimento em novos hardwares. Em vez disso, conecta à blockchain recursos existentes, como WiFi, serviço de banda larga, dados e energia, estimulando o compartilhamento e o engajamento dos usuários. Essa abordagem reduz as barreiras de acesso e aumenta a eficiência na utilização desses recursos.

Gate Ventures publica o artigo “The Road Ahead”, que analisa o aperto quantitativo (QT) conduzido pelo Fed e seus potenciais reflexos no mercado de criptoativos. Com os ativos totais do Fed próximos de US$6,8 trilhões e o cenário de liquidez mais restrito, o fim do aperto quantitativo pode favorecer a liquidez de mercado e estimular a demanda por ativos de risco elevado. Os investidores devem acompanhar de perto as políticas do Fed para avaliar os efeitos sobre o mercado de criptomoedas.

O artigo da Gate Ventures, “Exploring Liquidity Fragmentation Challenges in the Layer 2 Era”, discute a fragmentação de liquidez em ecossistemas L2, incluindo Base, Ink e XLayer. Alternativas como Chain Abstraction, Protocolos Baseados em Intenção, Execução de Compensação, Cross-Chain Nativo e Fragmentação ZK buscam consolidar a liquidez entre redes distintas e aumentar a eficiência. Entretanto, obstáculos ligados à latência, à disponibilidade de dados e à padronização permanecem, consolidando a fragmentação como um dos principais desafios para o desenvolvimento de redes multi-chain integradas.